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提供理財策劃服務及計算工具。
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提供金融諮詢服務，如銷售避險基金、聯合貸款、貿易融資及稅務規劃重整。
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為金融企業及各商號提供信用管理服務。
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提供個人化理財顧問服務，包括保險、互惠基金、貨幣基金及證券買賣等。
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提供上市統籌、企業管理、股權性交易及業務發展規劃等服務。
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